펀드투자권유대행인 (펀드투자상담사, 시험일정, 공부방법)

안녕하세요. 

 

오늘은 펀드투자권유대행인 자격 시험에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

예전에는 금융 3종 자격증이라고 해서 증권투자상담사, 펀드투자상담사, 파생상품투자상담사로 구분을 했었는데 지금은 금융업 종사자들은 자문인력 자격으로 나누고 금융권 종사자가 아닌 경우 권유대행인으로 나뉘고 있습니다.

 

저는 2011년도에 펀드투자상담사 자격증을 취득했는데 그 때의 기억을 살려 포스팅 해보도록 하겠습니다.

 

1. 시험소개

<출처: 금융투자협회>

시험과목은 펀드투자, 투자권유, 부동산펀드 이렇게 3과목으로 나뉩니다. 예전에는 투자일반, 파생상품펀드, 부동산펀드 과목이었는데 파생상품펀드 부분은 펀드투자권유자문인력 자격시험으로 빠지고 권유 대행인 자격에는 대신 투자 권유 과목이 포함된 것을 알 수 있습니다. 영업실무와 직무윤리, 투자자분쟁예방 등과 같은 내용은 다른 자격증 시험에서도 공통적으로 나오는 내용이며, 실무에서도 자주 나오는 용어들과 내용들이기에 한번 공부하실 때 제대로 정확하게 공부하시면 나중을 위해서도 좋을 것으로 보입니다.

 

 

2. 시험일정

<출처: 금융투자협회>

일정을 보시면 아시겠지만 올해 시험 일정은 모두 종료되었습니다. 보통 상반기 1회 하반기 1회 배정된 것으로 보이며, 이 시험은 준비기간이 길게 걸리는 시험이 아니므로 다른 공부를 하시다가 상반기 적절한 시기에 준비를 하신 다음 한번에 취득하시는 것이 좋아보입니다.

 

 

3. 공부기간 및 공부방법

저는 예전에 펀드투자상담사 시절에 3주~1개월 정도 공부하여 취득한 기억이 있습니다. 저는 증권투자상담사, 파생상품투자상담사보다 이 펀드투자상담사 자격증을 먼저 접하고 취득을 하였고, 공부를 당시 문제풀이 및 요약 강의 (와우패스)를 결제하여 문제풀이 위주로 공부했던 기억이 있습니다. 기본서를 보기에는 양도 너무 많고 무엇보다 앞으로 취득해야할 자격증이 많고 빠르게 취득을 목표로 했었기 때문에 문제풀이 위주로 공부를 한 것 같습니다. 이 시험은 과목당 과락 40점에 평균 60점만 넘으면 되는 어찌보면 난이도가 낮은 편에 속하는 자격입니다. 따라서 이 내용에 대해 심도 깊에 공부하시는 것이 목표가 아니라 자격 취득에만 목표가 있으시다면 문제풀이 및 요약집을 보시면서 단기간에 취득하시는 쪽으로 방향을 설정하시는 것을 추천드립니다.

 

 

이상으로 펀드투자권유대행인 자격 시험에 대해 알아보았습니다. 다음 포스팅에서도 더 좋은 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다.

 

긴 글 읽어주셔서 감사드립니다.